Ministro de Economía Luis Carranza. Foto: ANDINA / Rafael CornejoEl Perú colocó hoy bonos por 1,000 millones de dólares en el mercado internacional, a diez años, tras superar, en más de cinco veces, la demanda entre los inversionistas, confirmó esta noche el ministro de Economía, Luis Carranza.
“Hemos emitido bonos por mil millones de dólares y la demanda ha superado los cinco mil millones de dólares. Es importante resaltar que en un momento de volatilidad de los mercados internacionales, hay una fuerte apuesta de los inversionistas por los resultados de la economía peruana”, subrayó Carranza.
En declaraciones a la prensa desde Palacio de Gobierno, precisó que los bonos se colocaron a una tasa cupón de 7,125 por ciento.
Sostuvo que esa medida permitirá prefinanciar el año 2010, y ello permitirá asegurar las cuentas fiscales, además del volumen de gasto público, programas sociales y de inversión.
“Somos el primer país que sale con prefinanciamiento del siguiente año. Tomando en cuenta los ahorros que tenemos, esta emisión de bonos y los créditos contingentes ya pactados por agencias multilaterales podemos estar seguros de que tenemos cubiertos los financiamientos para los años 2009 2010, 2011. Lo cual deja a la economía peruana con una situación financiera bastante holgada”, remarcó.
“Hemos emitido bonos por mil millones de dólares y la demanda ha superado los cinco mil millones de dólares. Es importante resaltar que en un momento de volatilidad de los mercados internacionales, hay una fuerte apuesta de los inversionistas por los resultados de la economía peruana”, subrayó Carranza.
En declaraciones a la prensa desde Palacio de Gobierno, precisó que los bonos se colocaron a una tasa cupón de 7,125 por ciento.
Sostuvo que esa medida permitirá prefinanciar el año 2010, y ello permitirá asegurar las cuentas fiscales, además del volumen de gasto público, programas sociales y de inversión.
“Somos el primer país que sale con prefinanciamiento del siguiente año. Tomando en cuenta los ahorros que tenemos, esta emisión de bonos y los créditos contingentes ya pactados por agencias multilaterales podemos estar seguros de que tenemos cubiertos los financiamientos para los años 2009 2010, 2011. Lo cual deja a la economía peruana con una situación financiera bastante holgada”, remarcó.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó hoy la emisión externa de bonos, en una o más colocaciones, hasta por un monto de 2,000 millones de dólares y cuyos recursos obtenidos se destinarán a reembolsar al Tesoro Público el apoyo prestado para ejecutar operaciones de administración de deuda del gobierno peruano.
Según un decreto supremo del MEF publicado hoy, los recursos también servirán para prefinanciar los requerimientos del Sector Público No Financiero para el Año Fiscal 2010 hasta por un monto de 1,000 millones de dólares en caso las condiciones del mercado de capitales sean favorables.
Asimismo, la emisión de bonos servirá para financiar una operación de administración de deuda pública bajo la modalidad de recompra, total o parcial de Bonos Globales 2014, que se autoriza en el mismo decreto supremo.
Para los fines de la emisión externa de bonos, el gobierno de Perú tiene como asesores financieros y colocadores a JP Morgan Securities y Goldman Sachs & Co.La norma aprueba la contratación de dichas instituciones como asesores financieros y colocadores de la emisión de bonos y también de la operación de administración de deuda antes mencionada.
Adicionalmente, se aprueba la contratación de BGL Societé Anonyme en calidad de Agente de Listado en Luxemburgo y la contratación de Georgeson Inc. en calidad de Agente de Información. (Fuente: Andina)
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